夏洛特的烦恼电影十年前，“大崩塌”对世界造成了严重破坏，并导致了神秘的混血儿的出现——出生时半人半兽的婴儿。　　由于不确定杂交种是病毒的起因还是结果，许多人害怕并猎杀它们。　　一个名叫格斯（克里斯蒂安·康弗里饰）的鹿角男孩在与世隔绝的森林安居了十年后，机缘巧合地与一个四处流浪的名叫杰珀德（农索·阿诺 齐饰）的独行侠交上了朋友。　　他们一起踏上了一场穿越美国的非凡冒险，寻找答案——关于格斯的出身，杰珀德的过去，以及家的真正意义。　　但他们的故事充满了意想不到的盟友和敌人，格斯很快就了解到，森林外郁郁葱葱、危险的世界比他想象的要复杂得多。